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su ciò che conta
per te.

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Chi sono

Mi reputo una persona fortunata, sono riuscito a fare di una passione la mia professione.
Questa consapevolezza mi aiuta a gestire al meglio le responsabilità che la professione di Consulente Finanziario comporta.
Credo che amministrare la fiducia delle persone sia l'aspetto più importante nel mio lavoro, e farlo con coscienza è un caposaldo del mio modo di svolgere la mia attività.
Il Consulente Finanziario ha un ruolo molto importante perché, le sue competenze, proteggono i clienti da scelte d'investimento errate, molto spesso dettate dall'emotività.
Ritengo che contribuire al miglioramento della cultura finanziaria sia un'attività di importanza sociale.
In un mondo come il nostro in continua evoluzione , è necessario un costante aggiornamento, in particolare per quanto riguarda i mercati finanziari e la Macroeconomia, per questo mi dedico con costanza all'accrescimento delle mie competenze , per essere sempre preparato, efficiente, competente, nell'interpretare al meglio le esigenze dei miei clienti. Trovo appagante il rapporto di fiducia che si è instaurato con i miei clienti nel corso di questi 21 anni di carriera, fiducia che mi fa sentire il loro punto di riferimento per quanto riguarda le scelte di natura finanziaria.
Mi occupo di Gestione Patrimoni dal punto di vista finanziario, fiscale e di passaggio generazionale. La soddisfazione della mia clientela mi ha permesso di raggiungere traguardi professionali importanti, da ultimo la qualifica di Senior Private Banker , recentemente conseguita.
Oltre alla gestione del mio portafoglio clienti, da alcuni anni mi occupo di inserimento e coordinamento di nuovi colleghi che entrano a lavorare nel mondo Fineco: è compito che svolgo con impegno e determinazione. Veder crescere professionalmente colleghi più o meno giovani da me selezionati, aiutarli a diventare professionisti affermati, in alcuni casi Private Banker in pochi anni di attività, mi ha aiutato a diventare Group Manager , ruolo che attualmente rivesto.

Consulente finanziario qualificato

Le Certificazioni
che ho conseguito

Quando si tratta di risparmio è importante affidarsi solo a persone qualificate, che hanno competenze
specifiche e che operano nel pieno rispetto delle normative.
Di seguito le mie credenziali.

ocf-logo

Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Una garanzia per i consulenti, una tutela per gli investitori, un riferimento per te.

Consulente finanziario iscritto all'Albo OCF con delibera 12990 in data 27/02/2021

In possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità (D.M. 472 del 11/11/1998).

Consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede. Incaricato da Fineco Bank S.p.A.

Diffondo cultura finanziaria

Ogni settimana io e Fineco Bank pubblichiamo approfondimenti sui temi relativi alla pianificazione e alla cultura finanziaria, perché gli investimenti migliori sono quelli che si fanno in totale consapevolezza.

Dai una svolta alla tua carriera.

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Gianni Agrumi

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